Dokumenty przychodzące

Po przejściu do dokumentów przychodzących, wyświetla się ich lista. Możemy podglądnąć dokumenty przyciskiem “Podgląd” lub klikając w zawartość kolumny “Tytuł dokumentu” lub “Sprawa”.

Filtrowanie dokumentów przychodzących jest dostępne nad listą, gdzie należy wybrać filtr a następnie zatwierdzić przyciskiem “Wyświetl”.

W polu “Kontrahent” po wpisaniu pierwszych liter kontrahenta pojawi się lista wyboru, z której należy wybrać oczekiwany wynik. Możliwe jest też otwarcie listy posiadającej filtry w celu łatwiejszego wyszukania kontrahenta. Kontrahent który nie istnieje w systemie możemy dodać przyciskiem “Wpisz / Edytuj”.

W polu Sprawa/Wątek po wpisaniu pierwszych liter tytułu sprawy lub wątku pojawi się lista wyboru, z której należy wybrać oczekiwany wynik.

Tytuł dokumentu wraz z innymi informacjami zdefiniowanymi w słowniku podpowiedzi możemy wybrać klikając w przycisk “Lista” obok pola “Dotyczy (Tytuł dokumentu)”.

Aby wprowadzić załączniki najpierw należy zapisać dokument, w innym przypadku wyświetlony zostanie komunikat “Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu”.

 

Jeżeli plik zostanie wgrany prawidłowo, pojawi się na liście (2) po lewej stronie. Następnie można zamknąc dokument. Usuwanie jest dostępne czerwonym X.