Proces budżetowania w jERP™ można podzielić na etapy definiowania budżetu, definiowania produktów, definiowania ofert produktowych CRM+, wprowadzania budżetu, zatwierdzania i jego realizacji.
Realizacja zaplanowanego, zatwierdzonego budżetu wydatków odbywa się za pomocą dokumentu PD4. Użytkownik systemu wystawiając zamówienie PD4 w praktyce zgłasza chęć zakupu produktu bądź usługi zaplanowanych w realizowanym budżecie. Pojawienie sie w module zakupowym faktury kosztowej powiązanej z zamówieniem PD4 automatycznie może prowadzić do autoryzacji zakupu i rozliczenia budżetu.
W przypadku kontroli budżetów realizacji usług zarządzanych przez moduł CRM+ każdy z zaakceptowanych wniosków w ramach oferty/projektu/produktu będzie posiadał własne konto analityczne/syntetyczne.
Zgłoszony i zaakcpetowany wniosek Z na produkt X w wariancie Y czyli inaczje mówiąc "wstępne zamówienie" może w zależności od konfiguracji skutkować załozeniem konta analitycznego Z w syntetyce X z wiązanej z syntetya Y
Predefiniowane w jERP™ typy budżetów, które moga być wzajemnie pomiedzy sobą powiązane tworząc strukture drzewa w ramach jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa zarazem wspierające mechanizm PD4 to: