Proces budżetowania w jERP™ można podzielić na etapy definiowania budżetu, definiowania produktów, definiowania ofert produktowych CRM+, wprowadzania budżetu, zatwierdzania i jego realizacji.

Realizacja zaplanowanego, zatwierdzonego budżetu wydatków odbywa się za pomocą dokumentu PD4. Użytkownik systemu wystawiając zamówienie PD4 w praktyce zgłasza chęć zakupu produktu bądź usługi zaplanowanych w realizowanym budżecie. Pojawienie sie w module zakupowym faktury kosztowej powiązanej z zamówieniem PD4 automatycznie może prowadzić do autoryzacji zakupu i rozliczenia budżetu.

W przypadku kontroli budżetów realizacji usług zarządzanych przez moduł CRM+ każdy z zaakceptowanych wniosków w ramach oferty/projektu/produktu będzie posiadał własne konto analityczne/syntetyczne.

Zgłoszony i zaakcpetowany wniosek Z na produkt X w wariancie Y czyli inaczje mówiąc "wstępne zamówienie" może w zależności od konfiguracji skutkować załozeniem konta analitycznego Z w syntetyce X z wiązanej z syntetya Y

Predefiniowane w jERP™ typy budżetów, które moga być wzajemnie pomiedzy sobą powiązane tworząc strukture drzewa w ramach jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa zarazem wspierające mechanizm PD4 to:

• 'Budżet Operacyjny - OPERATING',
• 'Budżet Kosztowy - CASH',
• 'Budżet Inwestycyjny - CAPITAL',
• 'Budżet Sprzedażowy - SALES','BG_SALES')",
• 'Budżet Marektingowy - MARKETING',
• 'Budżet Operacyjny - MASTER',
• 'Budżet Produkcyjny - PRODUCTION',
• 'Budżet Ogólny - OVERHEADS',
• 'Budżet Pracowniczy - PERSONNEL',
• 'Budżet Stały - STATIC'